SERVICIOS
Planificación financiera personal
Ayudar a individuos y familias a establecer metas financieras a corto y largo plazo, crear presupuestos, gestionar deudas, planificar la jubilación, y tomar decisiones de inversión y seguros para asegurar su estabilidad financiera.
Asesoramiento en inversión
Proporcionar orientación sobre estrategias de inversión, selección de cartera, diversificación de activos y gestión de riesgos para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros, ya sea a través de acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces u otros vehículos de inversión.
Análisis de riesgo y gestión financiera
Evaluar y mitigar los riesgos financieros que enfrentan las empresas, incluyendo riesgos de mercado, riesgos operativos, riesgos crediticios y riesgos regulatorios. Esto puede implicar la creación de políticas de gestión de riesgos, estrategias de cobertura y análisis de sensibilidad.
Gestión de tesorería y flujo de efectivo
Ayudar a las empresas a administrar eficientemente su flujo de efectivo y sus necesidades de liquidez, optimizando la gestión de activos y pasivos, administrando el capital de trabajo, y desarrollando estrategias de financiamiento adecuadas para apoyar el crecimiento y la estabilidad financiera.
Valoración de empresas y activos
Determinar el valor justo de una empresa, una inversión o un activo utilizando métodos de valoración financiera como el flujo de caja descontado, análisis comparativo de empresas, y análisis de transacciones recientes del mercado, para ayudar en la toma de decisiones de inversión, fusiones y adquisiciones, o transacciones comerciales.
Asesoramiento en planificación fiscal
Brindar asesoramiento sobre estrategias fiscales eficientes para maximizar la rentabilidad y minimizar la carga fiscal de los individuos y las empresas, lo que puede incluir la planificación de impuestos sobre la renta, la optimización de estructuras empresariales, y la aplicación de incentivos fiscales y deducciones legales.